CRM para ventas, ¿cómo elegir el mejor?

Qué es un CRM para ventas

Un Customer Relationship Management o CRM para ventas es un programa informático que facilita la gestión de las relaciones de los clientes y clientes potenciales con la empresa. Te ofrece información sobre los mismos que los equipos de venta utilizan para cerrar más ventas y conseguir que el grado de satisfacción de los clientes sea mayor.

Un CRM captura, almacena, organiza y distribuye toda la información que maneja la empresa respecto a sus clientes, independientemente del canal de comunicación por el que se produzca la interacción (correo electrónico, redes sociales, llamada de teléfono, chat online, formulario web, etc.).

Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente se alinean gracias al uso de una herramienta CRM, compartiendo información, trazando mejores estrategias y evitando solapar tareas que hacen que su trabajo sea menos eficiente.

¿Por qué usar un CRM de ventas en tu empresa?

Implementar un CRM de ventas en tu empresa es la clave para mejorar la eficiencia y la eficacia de tu equipo comercial. No importa si gestionas un equipo pequeño o si tienes una red de ventas distribuida. El uso de un CRM te facilita una gestión organizada y basada en datos, lo que fomenta que tomes o toméis mejores decisiones y, al mismo tiempo, ofrece una experiencia optimizada para el cliente.

Razones para usarlo:

• Mejora la eficiencia del equipo. Centraliza toda la información en una sola plataforma, lo que evita que se dupliquen esfuerzos y ofrece un acceso rápido a la información.
• Optimización del ciclo de ventas. Ayuda a identificar en qué fase se encuentran las oportunidades y a priorizar las que tienen mayor probabilidad de cierre.
• Mejora en la satisfacción del cliente. Te facilita una comunicación más personalizada y proactiva al tener un historial completo de interacciones previas.
• Decisiones basadas en datos. Proporciona métricas y reportes en tiempo real, con los que puedes tomar decisiones estratégicas y ajustar la estrategia de ventas de forma dinámica.

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Características, módulos y funcionalidades de un CRM para ventas

Los CRMs de ventas ofrecen una serie de módulos y herramientas que están orientados a optimizar cada etapa del proceso comercial. Al elegir un programa, es importante que conozcas las funcionalidades que más pueden impactar en el rendimiento de tu equipo. A nuestro modo de ver, son:

• Gestión de contactos y cuentas. Centralizas toda la información de cada cliente o prospecto, permitiendo un seguimiento detallado. O sea, puedes gestionar la base de datos y muchas otras cuestiones relativas a clientes y contactos.
• Seguimiento de oportunidades y ventas. Te permite ver en qué estado se encuentra cada oportunidad de negocio y te facilita la gestión del pipeline, así como tus interacciones.
• Automatización de tareas. Envía recordatorios, correos electrónicos y lleva a cabo otras tareas repetitivas, lo cual libera tiempo del equipo para concentrarse en otras acciones más estratégicas.
• Informes y análisis de ventas. Un CRM de ventas genera reportes detallados con los que monitorear el rendimiento de cada vendedor y del equipo en su conjunto.
• Gestión de documentos. Emite, recibe, categoriza, almacena y consulta cualquier documento relacionado con las ventas y el embudo de conversión.
• Integración con herramientas de comunicación. Te facilita la sincronización con herramientas de correo, calendarios o aplicaciones de mensajería, entre otros.
• Funciones para automatizar flujos de trabajo. Coordina los flujos relacionados con ventas, marketing, atención al cliente y otros departamentos de la empresa, como el financiero.
• Gestión de embudos de ventas (pipeline). Puedes visualizar el progreso de cada oportunidad, desde el primer contacto hasta el cierre, disfrutando de un control muy preciso de cada etapa.
• Módulos de gestión de actividades y recordatorios. El CRM de ventas te ayuda a planificar y priorizar actividades críticas, evitando que alguna oportunidad quede desatendida.

Beneficios de un CRM para el seguimiento de ventas

Como gestor de un negocio, sabrás que el seguimiento adecuado de cada interacción y oportunidad es esencial. Sobre todo, de cara a optimizar la conversión y mejorar la experiencia del cliente en tu empresa. Así mismo, implementar un CRM para seguimiento de ventas te aporta múltiples beneficios, como estos:

• Visibilidad completa del proceso de ventas. Al tener un pipeline visual y estructurado, los equipos verán de un vistazo en qué etapa se encuentran las oportunidades y cuál es la mejor acción a seguir.
• Personalización de la oferta. Un CRM de ventas también permite ofrecer ofertas personalizadas, teniendo en cuenta sus necesidades y exigencias.
• Reduce errores y duplicidades. Evita la duplicación de información y errores en la gestión de contactos, asegurando que cada vendedor trabaje con datos actualizados.
• Mejora en la previsión de ingresos. El CRM comercial facilita la proyección de ventas a partir del análisis que hace tanto de los datos históricos como de los actuales.
• Facilita la colaboración entre equipos. Los equipos de ventas, marketing y soporte tienen acceso a la misma información, por lo que la herramienta mejora la comunicación interna y la experiencia del cliente.
• Mejora la movilidad de los equipos de ventas. Con un CRM comercial aumenta la capacidad de movimiento de los equipos de venta. Un comercial que está en la calle todo el tiempo posible atenderá a más clientes al día y aprovechará oportunidades de ventas con más eficiencia.
• Mayor conocimiento de los clientes. Un CRM reúne toda la información disponible y que se genera sobre los clientes para diseñar un perfil más preciso del mismo.
• Fideliza clientes. Los clientes reciben mejores productos y servicios, la atención al cliente es más personalizada y se sienten identificados y satisfechos con su relación con la empresa.
• Más liquidez. El CRM de ventas dispone de una herramienta que facilita la gestión de cobros, evitando errores asociados a operaciones manuales y garantizando la liquidez de la empresa.

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¿Cómo elegir el mejor CRM de Ventas?

El caso es que la oferta de estos software es amplia. Por lo tanto, no es fácil elegir el software de ventas que mejor se adapte a ti. De todas formas, seleccionar el programa CRM de ventas adecuado dependerá de las necesidades específicas que tengas.

Para ese proceso, te recomendamos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Funcionalidades. Evalúa si el software te ofrece herramientas básicas para tu negocio, como la automatización de tareas, la creación de informes de ventas o la gestión de embudos de ventas.
2. Escalabilidad Asegúrate de que el CRM para equipos de ventas pueda crecer junto con la empresa, con opciones para añadir usuarios y nuevas funcionalidades sin grandes costes adicionales.
3. Accesibilidad. Valora si prefieres una solución en la nube, accesible desde cualquier lugar, o un software instalado en el servidor de la empresa.
4. Usabilidad. Dado que la tecnología puede ser un desafío, es esencial elegir un software CRM ventas que ofrezca una interfaz intuitiva y fácil de usar.
5. Integración con otros sistemas. Comprueba si el CRM se puede integrar con otras herramientas como sistemas de facturación, marketing o recursos humanos.

¿Cuánto cuesta este tipo de CRM para ventas y comerciales?

En cuanto al coste, el precio de un CRM para ventas varía ampliamente. La razón es que depende de diversos factores como la cantidad de usuarios, las características incluidas y el modelo de pago. Concretamente, hay tres aspectos que van a determinar el desembolso que suponga el software.

• Licencia mensual. Algunos CRM ofrecen una suscripción mensual por usuario, lo que permite gestionar los costes según el tamaño de cada equipo. El abanico de precios, en función de si es un autónomo o una gran empresa, puede oscilar entre los 20 y los 150 euros por usuario al mes, dependiendo también del tipo de CRM.
• Pago por funciones adicionales. Otros CRM de ventas cobran tarifas adicionales por módulos específicos, como análisis avanzados o soporte prioritario. Hay módulos adicionales que pueden tener un coste extra al mes de entre 50 y 100 euros. Incluso, según el módulo (los de facturación o contabilidad, por ejemplo), el coste por cada usuario al que se le instale puede ir hasta los 500 euros en pago único.
• Costes de implementación y mantenimiento. Si optas por un CRM para instalar en tu servidor, considera los costes extra de instalación y mantenimiento técnico.
  • De media, el desembolso por la implementación puede oscilar entre los 500 y los 2.000 euros, aunque es posible que ronde los 5.000 en casos concretos.
  • Así mismo, el mantenimiento anual puede tener un coste de entre 500 y 1500 euros de media.
  • Del mismo modo, consultas esporádicas de atención al cliente o soporte pueden tener costes de entre 50 y 100 euros por usuario.

En definitiva y como puedes calcular ahora, el desembolso variará enormemente en función del tipo de empresa, el propio software, las funcionalidades que incluya o muchos otros aspectos.

Mejores programas CRM de ventas

A continuación, te presentamos una selección de los mejores CRM para ventas con sus principales características cn los que podrás obtener más información detallada.

• Salesforce Sales Cloud. Uno de los CRM de ventas más populares, conocido por su gran versatilidad y opciones de personalización. Ideal para empresas que buscan una solución robusta y escalable.
  • Características:
    • Automatización avanzada de procesos de ventas.
    • Análisis detallado de rendimiento en tiempo real.
    • Integración con múltiples herramientas de marketing.

Salesforce

Para los que buscan un CRM moderno, flexible y multidispositivo, Salesforce es la solución ideal. Con las distintas opciones y configuraciones que permite este programa se pueden gestionar todo tipo de relaciones con los clientes.

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• HubSpot Sales Hub. Ofrece un excelente equilibrio entre funcionalidad y facilidad de uso. Es ideal para empresas que desean una herramienta accesible y efectiva para la gestión de clientes.
  • Características:
    • Automatización de emails y tareas.
    • Seguimiento de la actividad del cliente en tiempo real.
    • Integración gratuita con otras herramientas de HubSpot.

Hubspot

CRM especializado en el Inbound Marketing y Ventas. Herramienta necesaria para organizar el crecimiento de cualquier empresa

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• Zoho CRM. Con una gran relación calidad-precio, especialmente indicado para pymes y startups.
  • Características:
    • Seguimiento detallado del cliente.
    • Funcionalidades de automatización y personalización.
    • Amplia compatibilidad con aplicaciones de terceros.

Zoho CRM

CRM para monitorizar tus relaciones con tus clientes, campañas de marketing y gestión comercial de tu empresa. Conseguirás ser más eficiente y vender más.

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• Pipedrive. CRM visual y fácil de usar, diseñado específicamente para mejorar la eficiencia del equipo de ventas.
  • Características:
    • Visualización intuitiva del embudo de ventas.
    • Automatización de procesos y tareas.
    • Personalización de informes de ventas.

Pipedrive

Pipedrive es una herramienta esencial para la gestión de relaciones con clientes (CRM).

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• Microsoft Dynamics 365. Ofrece una suite completa de herramientas empresariales, ideal para empresas con necesidades complejas.
  • Características:
    • Herramientas avanzadas de análisis de ventas.
    • Gran capacidad de integración con otros productos de Microsoft.
    • Gestión completa de relaciones con clientes.

Dynamics 365 Business Central

Potente ERP para todo tipo de tamaños de empresas que automatiza y enlaza ventas, compras, contabilidad, administracion de almacenes y otras operaciones

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Tabla comparativa de CRM de Ventas

Para que tengas una mejor perspectiva, te ofrecemos la siguiente tabla comparativa, precisamente, con esos cinco programas. En ella, equiparamos aspectos importantes como si su precio es elevado o las funcionalidades básicas que ofrece.

En definitiva, analiza tu situación y escoge aquel que mejor se adapte a ti, a las necesidades de tu negocio y al presupuesto con el que cuentas y que te puedes permitir.