Perfex CRM

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Perfex CRM es una solución integral para la gestión de relaciones con clientes, desde el seguimiento de ventas hasta la integración con herramientas empresariales y la seguridad de los datos.

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¿Qué es Perfex CRM?

Perfex CRM es un software potente y flexible diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes de forma más eficiente. Este CRM ofrece una amplia gama de funcionalidades para administrar la facturación, los proyectos, las tareas y los contratos de los clientes, entre otros. De hecho, su flexibilidad es una de las características más destacadas de Perfex CRM, ya que permite adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio.

A menudo, Perfex CRM se ha descrito como un «CRM completo» gracias a su extensa lista de características y funcionalidades. No sólo permite llevar un seguimiento exhaustivo de las interacciones con los clientes, sino que también incorpora funcionalidades como la gestión de proyectos, el soporte, convirtiéndolo en una de las mejores soluciones CRM, verdaderamente integral para empresas de todo tipo y tamaño.

                                                               
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¿Qué funciones tiene Perfex como CRM?

Entre sus funciones más destacadas se encuentran la gestión de contactos y clientes, que permite llevar un seguimiento detallado de las interacciones con los clientes y mantener un registro de toda la información relevante sobre ellos. Además, Perfex CRM cuenta con una gestión de tareas y proyectos avanzada. Los usuarios pueden crear y asignar tareas, establecer plazos y prioridades, y mantener un seguimiento del progreso. Cada tarea puede ser asignada a un proyecto específico, lo que facilita enormemente la organización del trabajo.

  1. Gestión eficiente de proyectos con Perfex CRM
    El sistema ofrece una funcionalidad de gestión de proyectos altamente eficaz que permite rastrear gastos y tiempo invertido en tareas, con la opción de facturar directamente a los clientes. Además, permite la asignación de múltiples miembros del personal a una tarea y el seguimiento del tiempo registrado por cada miembro del proyecto.
  2. Facturación simplificada con Perfex CRM
    La creación de facturas profesionales y atractivas es rápida y sencilla con Perfex CRM. El software permite adjuntar archivos y enviar facturas, incluso en formato PDF, directamente a los clientes. Además, permite la creación de facturas recurrentes que se generan automáticamente en base a la configuración del usuario.
  3. Creación de estimaciones y propuestas atractivas
    Perfex CRM facilita la creación de estimaciones precisas y la generación de propuestas atractivas para impresionar a los clientes potenciales. El poderoso editor incorporado permite incluir imágenes, tablas y videos de YouTube en las propuestas, y los clientes pueden ver y actuar sobre las estimaciones sin necesidad de iniciar sesión.
  4. Gestión eficaz de leads y control de gastos
    Con el intuitivo tablero Kan Ban de Perfex CRM, el seguimiento de los leads y la monitorización de su progreso es sencillo. Adicionalmente, Perfex CRM permite registrar y programar gastos recurrentes, los cuales se generan automáticamente en base a los parámetros establecidos.
  5. Gestión de pagos y soporte robusto
    Perfex CRM permite registrar y recibir pagos en diferentes monedas, y los clientes pueden pagar a través de PayPal y Stripe. Además, ofrece un robusto sistema de soporte que incluye tickets con respuesta automática, asignaciones, respuestas predefinidas y prioridades.
  6. Amplia base de conocimientos y seguimiento de tareas integrado
    La inclusión de una base de conocimientos en Perfex CRM facilita la formación y el acceso a la información tanto para los clientes como para el personal. Adicionalmente, el software permite asignar tareas a múltiples miembros del personal y añadir comentarios a las tareas.
  7. Contratos y encuestas
    Con Perfex CRM, se puede utilizar la función de contratos para asegurar ventas. Las encuestas personalizables permiten recopilar información valiosa de clientes y leads, aumentando la productividad de la empresa.
  8. Calendario y notificaciones
    Un calendario detallado ofrece una visión completa de todos los eventos de la empresa, fechas de vencimiento de facturas, contratos y tareas. Además, la función de notificaciones internas permite compartir importantes noticias y documentos de la empresa.
  9. Seguimiento de objetivos y campos personalizados
    Perfex CRM permite establecer y hacer seguimiento de los objetivos, notificando a los miembros del personal sobre los logros o fracasos. Los campos personalizados permiten adaptar las facturas, presupuestos y más a las necesidades específicas de la empresa.
  10. Informes detallados
    La herramienta ofrece la capacidad de generar informes simples y detallados que proporcionan una visión general rápida del rendimiento de la empresa. Además, Perfex CRM permite crear informes de encuestas potentes, proporcionando un análisis en profundidad del feedback del cliente.
                                                               
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Cómo usar este CRM

Uno de los primeros pasos para usar Perfex CRM es la configuración de los datos de la empresa. En la sección de configuración, los usuarios pueden introducir información sobre la empresa, como el nombre, la dirección y los detalles de contacto, así como personalizar los colores y el logotipo del CRM para que coincidan con la identidad de la empresa.

Luego, la recopilación y organización de información de contactos, seguimiento de presupuestos, ventas y facturación. El CRM se puede integrar con otras herramientas de negocio y se puede acceder a él desde dispositivos móviles. Además, ofrece protección de datos y opciones de personalización para adaptarlo a las necesidades específicas de cada negocio.

A partir de entonces podremos utilizar una de las características clave de Perfex, la gestión de proyectos. Los usuarios pueden crear nuevos proyectos, establecer objetivos y plazos, y asignar tareas a los miembros del equipo.

Integraciones disponibles

Perfex CRM ofrece una variedad de integraciones con otras herramientas populares para facilitar aún más la gestión de las relaciones con los clientes. Por ejemplo, permite la integración con Google Calendar, lo que significa que los usuarios pueden sincronizar su calendario de Perfex CRM con el de Google para mantenerse al día con todas sus citas y tareas.

Además, Perfex CRM también se puede integrar con MailChimp, una de las herramientas de marketing por correo electrónico más populares del mercado. Esta integración permite a los usuarios de Perfex CRM crear campañas de correo electrónico directamente desde el CRM, lo que puede ayudar a aumentar la eficiencia de sus esfuerzos de marketing.

Listado de 10 módulos populares de Perfex CRM

  1. Automatización de Marketing: Permite automatizar tareas repetitivas y optimizar las estrategias de marketing.
  2. Gestión de Inventario: Ayuda a mantener un seguimiento de los productos, gestionar el stock y realizar un seguimiento de las ventas y compras.
  3. Facturación: Facilita la creación y el envío de facturas profesionales.
  4. Gestión de Proyectos: Ofrece herramientas para la creación, asignación y seguimiento de proyectos.
  5. Gestión de Tareas: Permite la creación de tareas, asignación a miembros del equipo y seguimiento del progreso.
  6. Soporte al Cliente: Proporciona herramientas para gestionar y responder a las solicitudes de los clientes.
  7. Seguimiento de Tiempo: Ayuda a registrar y gestionar el tiempo dedicado a cada tarea o proyecto.
  8. CRM Móvil: Permite acceder a Perfex CRM desde dispositivos móviles.
  9. Reportes: Ofrece reportes detallados sobre las ventas, el rendimiento del equipo y más.
  10. MailChimp: Permite conectar Perfex CRM con esta popular herramienta.

Módulo Automatización de Marketing para Perfex

El módulo de Automatización de Marketing para Perfex CRM es una herramienta poderosa que ayuda a las empresas a optimizar sus estrategias de marketing. Con este módulo, los usuarios pueden automatizar tareas de marketing repetitivas, como el envío de correos electrónicos, lo que les permite ahorrar tiempo y concentrarse en tareas más importantes.

Además, el módulo de Automatización de Marketing también ofrece una serie de herramientas para el seguimiento de las campañas de marketing. Los usuarios pueden seguir el rendimiento de sus campañas en tiempo real y ajustarlas según sea necesario para maximizar su efectividad.

Módulo Gestión de inventario

El módulo de Gestión de Inventario para Perfex CRM es una herramienta integral para la administración de productos y stock. Con este módulo, los usuarios pueden mantener un registro preciso de su inventario, lo que facilita la gestión de las ventas y las compras.

Además, el módulo de Gestión de Inventario también permite realizar un seguimiento de las ventas y las compras, lo que puede ayudar a identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los clientes. De este modo, las empresas pueden tomar decisiones informadas para optimizar sus operaciones y aumentar su rentabilidad.

Compatibilidad con WhatsApp

Perfex CRM ofrece compatibilidad con WhatsApp, permitiendo a las empresas comunicarse con sus clientes a través de este popular servicio de mensajería. Esta integración ofrece un canal de comunicación rápido y eficiente, permitiendo a las empresas responder a las consultas de los clientes de manera oportuna y eficaz.

Además, Perfex CRM permite a las empresas automatizar el envío de mensajes de WhatsApp a los clientes, lo que puede ayudar a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, las empresas pueden programar mensajes de seguimiento automáticos para mantenerse en contacto con los clientes después de una compra.

Compatibilidad con Microsoft Dynamics

Perfex CRM también es compatible con Microsoft Dynamics, una de las soluciones de CRM más populares y ampliamente utilizadas en el mercado. Esta integración permite a las empresas importar y exportar datos entre Perfex CRM y Microsoft Dynamics, lo que facilita enormemente la gestión de las relaciones con los clientes.

Esta compatibilidad también significa que las empresas pueden aprovechar las potentes funcionalidades de Microsoft Dynamics, como la inteligencia de negocio y la automatización del marketing, junto con las características flexibles y personalizables de Perfex CRM.

Configuración y personalización

Una de las grandes ventajas de Perfex CRM es su capacidad para personalizarse de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa. En términos de configuración, Perfex CRM permite a los usuarios establecer detalles como el nombre de la empresa, la dirección, los detalles de contacto y más. Los usuarios también pueden personalizar el aspecto del CRM, incluyendo los colores y el logotipo para que coincida con la identidad de la empresa.

En cuanto a la personalización de las funciones, Perfex CRM ofrece una variedad de módulos que se pueden activar o desactivar según las necesidades de la empresa. Estos módulos incluyen la gestión de tareas, la facturación, el soporte al cliente y más.

API

Perfex CRM también ofrece una API, lo que permite a los desarrolladores interactuar con el software y crear integraciones personalizadas. La API de Perfex CRM permite a las empresas conectar el CRM con otras herramientas y sistemas que utilizan, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia y la cohesión de sus operaciones.

La API de Perfex CRM está basada en REST, lo que significa que es fácil de usar y compatible con una amplia gama de tecnologías. Los desarrolladores pueden utilizar la API para crear, leer, actualizar y eliminar datos en Perfex CRM, proporcionando una gran flexibilidad para personalizar el software de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Precio de Perfex

El plan CRM básico, a un precio de 25€ al mes, ofrece una variedad de servicios para cinco usuarios, incluyendo 15Gb de espacio para el almacenamiento de documentos. Entre las características se incluyen la gestión de clientes, contactos y posibles clientes, así como la manipulación de ventas, propuestas, presupuestos, notas de entrega, facturas y facturas recurrentes. El sistema también cubre los gastos, contratos y proyectos, y ayuda en la organización de tareas. Se proporciona soporte al cliente y un apartado de preguntas frecuentes para la solución de problemas. Además, el sistema incorpora varias utilidades como un calendario, anuncios, encuestas, establecimiento de metas y la opción de realizar copias de seguridad. Además, proporciona informes detallados de todas las operaciones y soporte técnico a través de correo electrónico.

La solución de CRM Profesional ofrece características como la gestión de 10 usuarios y 50Gb para almacenar documentos. Este sistema permite la administración de clientes, contactos y potenciales clientes, junto con ventas, propuestas, presupuestos y facturación (incluyendo facturación recurrente). También facilita la programación de citas, el seguimiento de gastos, la gestión de contratos, proyectos y tareas, y la organización de recordatorios. Incluye una sección de soporte con FAQ, enlaces personalizables, y diversas utilidades como calendario, anuncios, encuestas, establecimiento de metas y copias de seguridad. Proporciona informes detallados de todas las actividades y ofrece soporte técnico a través de email y teléfono. El costo del servicio es de 55€ al mes.

La opción de Personalizar el CRM también está disponible, pero para saber precios hay que contactar con el desarrollador directamente.

En esta guía encontrarás...

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    Preguntas frecuentes

    • ¿Qué es Perfex CRM?
      Perfex CRM es una solución de gestión de relaciones con el cliente que permite a las empresas organizar y rastrear la interacción con los clientes.
    • ¿Cómo se integra Perfex CRM con otras herramientas?
      Perfex CRM puede integrarse con varias herramientas de negocio para proporcionar una experiencia unificada.
    • ¿Perfex CRM es accesible desde dispositivos móviles?
      Sí, Perfex CRM está diseñado para ser accesible desde dispositivos móviles, facilitando el trabajo en movimiento.
    • ¿Cómo protege Perfex CRM los datos de los clientes?
      Perfex CRM utiliza medidas de seguridad robustas para proteger y respaldar los datos de los clientes.
    • ¿Puede personalizarse Perfex CRM para adaptarse a mis necesidades empresariales?
      Sí, Perfex CRM ofrece opciones de personalización para adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio.

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