Esta guía se dirige a todas las empresas que necesiten manejar multitud de datos de clientes y ganar en productividad a la hora de relacionarse con ellos.
CRM Dynamics de Microsoft cubrirá todas estas necesidades. El programa se integra absolutamente con Office, el sistema de ofimática más extendido en el mercado, y permite una gestión estructurada y sencilla de las tareas comerciales.
¿Qué es Microsoft Dynamics CRM?
Microsoft, líder mundial en soluciones de software en la nube, desarrolla su apuesta de aplicación CRM online, que como parte de Dynamics 365 integra además funcionalidades de software ERP en la misma suite.
Es un programa de gestión de clientes que puede operar totalmente en la nube: permite obtener y centralizar la información de los clientes para que el personal de ventas pueda identificar y priorizar las oportunidades de negocio con facilidad, desde cualquier lugar y dispositivo.
Además, cuenta con módulos adicionales pensados para cada rol: comercial, marketing, atención al cliente y servicio posventa, cada uno con vistas personalizadas y adecuadas al tipo de relación que se establece con el cliente.
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Cuánto cuesta Microsoft Dynamics 365
Muchas empresas necesitan una solución de gestión completa e integral, que trabaje en la nube y que integre funciones de CRM en un ERP moderno y flexible. Microsoft Dynamics 365 se presenta como una de las mejores alternativas del mercado para gestionar todas las áreas de un negocio y así conseguir incrementar su competitividad y productividad.
Microsoft Dynamics 365 se vende a través de terceros por lo que sus precios pueden variar dependiendo de la empresa o partner con al que se contrate.
Los precios van desde 300 € al mes en un pack básico que incluye las principales herramientas de la plataforma. El coste estaría sobre los 3750 € anuales para 3 usuarios.
Para las empresas que contratan Microsoft Dynamics 365 Business Central los precios son de 59 € por usuario/mes, para la edición Essentials y de 84, 30 € por usuario/mes para la edición Premium.
Cabe destacar que este tipo de software requiere de un mantenimiento y actualización para garantizar que siempre funcione de forma óptima. El coste de mantenimiento es de un 16 % de las licencias.
Tiempo de implantación de Dynamics 365
Para implementar Dynamics 365 en una empresa, el tiempo medio es de 3 a 6 meses, con un coste de la implantación de 15 000 € – 30 000 € (dependiendo del número de usuarios y la solución elegida).
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Implementación y Uso Práctico
Para una implementación exitosa de Microsoft Dynamics CRM, es crucial planificar cuidadosamente y entender las necesidades específicas de la empresa. Involucrar a los usuarios finales desde el principio y proporcionar formación adecuada son pasos clave para asegurar la adopción y el uso efectivo del sistema.
Además, es recomendable empezar con un enfoque modular, implementando las funcionalidades más críticas primero y expandiendo el uso del sistema gradualmente. Esto permite a las empresas adaptarse y aprender a medida que avanzan, reduciendo los riesgos y aumentando las posibilidades de éxito.
Características de Microsoft Dynamics CRM
Destaca por presentar una interfaz intuitiva, que facilita la operativa de trabajo a través de una visualización amable con el usuario: la información del cliente se presenta con claridad, y tanto la entrada de datos como la navegación se han convertido en procesos muy sencillos.
Los procesos guiados son una serie de sugerencias de actuación que da el sistema para seguir la evolución de los procesos de negocio: se puede avanzar y retroceder fácilmente a través de ellos, y suponen una gran ayuda para la navegación.
La experiencia de movilidad es la otra gran seña de identidad de esta aplicación: se exprimen al máximo las características de un CRM en línea para que la operatividad desde cualquier dispositivo siga siendo igualmente completa y equilibrada.
El empleo de la IA (Inteligencia Artificial) acompaña toda la experiencia de usuario para apoyar todo el proceso con rutas predictivas, que confieren una mayor productividad y brevedad en los procedimientos.
Lo que creemos esencial de Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM destaca por su amplia gama de funcionalidades. La gestión de contactos y oportunidades permite a las empresas rastrear y analizar todas las interacciones con los clientes. La automatización de ventas facilita el seguimiento de los leads y la conversión de oportunidades en ventas reales.
Otra característica esencial es su capacidad de análisis y generación de informes, que proporciona insights valiosos sobre el rendimiento de ventas y las tendencias del mercado. Además, la integración con otras aplicaciones de Microsoft como Office 365 mejora la productividad y la colaboración entre equipos.
Módulos de Microsoft Dynamics CRM
Dynamics CRM for Sales
El departamento comercial contará con una visión global de los clientes. Este módulo, orientado totalmente al departamento comercial, ayudará al personal a cualificar a los potenciales compradores según su grado de adopción de los mensajes comerciales.
El módulo está diseñado específicamente para optimizar el proceso de ventas. Incluye herramientas avanzadas para la gestión de leads, pronósticos de ventas y seguimiento de oportunidades. Su enfoque en la inteligencia artificial proporciona recomendaciones personalizadas y predicciones de ventas más precisas.
Además, la funcionalidad de automatización de procesos de ventas ayuda a estandarizar las prácticas de venta, mejorando la eficiencia y la efectividad de los equipos de ventas. La integración con herramientas de análisis y reporte permite a los gerentes de ventas obtener una visión clara del rendimiento del equipo y tomar decisiones basadas en datos.
Y gracias a la IA, el personal de ventas encontrará el asesoramiento adecuado para dar los siguientes pasos en la relación comercial con los clientes: los usuarios más noveles aprenderán rápidamente, y los más avanzados podrán optimizar su tiempo.
Dynamics CRM for Marketing
El módulo dedicado a marketing está pensado para poner en marcha campañas multicanal de generación de demanda, para llegar a más clientes de la forma más efectiva posible.
Gracias a una integración total con el módulo de ventas, facilita la trazabilidad de los leads y su segmentación, así como los distintos tipos de mensajes que se desea hacer llegar a los clientes en cada momento.
Dynamics CRM for Customer Service
Nuevamente, Microsoft pone al cliente en el centro, y el módulo Customer Service otorga un control total al personal dedicado a su atención: mediante una interfaz sencilla, la atención se podrá realizar a través de los canales preferidos por el cliente.
Adicionalmente, se facilitará su retención y satisfacción gracias a las señales de IoT (Internet of Things), que mapean y detectan los problemas de los clientes en tiempo real, pudiendo abordar su solución mediante comandos en remoto.
Dynamics CRM for Field Service
Normalmente, las operaciones in situ son muy críticas, y los técnicos de campo necesitan apoyarse en herramientas eficaces para ofrecer a los clientes un servicio impecable: este módulo pone el foco en la resolución de incidencias, para garantizar la satisfacción del cliente tanto en tiempo como en forma.
La programación del servicio se puede automatizar para que la solicitud coincida con la pericia del técnico: asimismo, se proporciona un portal de autoservicio para que los clientes puedan realizar un seguimiento de las actuaciones de los técnicos.
Ventajas de Microsoft Dynamics CRM
- Integración con Microsoft Office. La suite de productividad número uno del mercado, presente en la mayoría de los ordenadores corporativos, actúa en perfecta sincronía con la aplicación: la interfaz es muy similar, lo que facilita su manejo y brinda continuidad en la experiencia de usuario.
- Escalabilidad. Al existir módulos para cada tipo de rol, no es necesario contratar más funcionalidades de las que estrictamente se necesitan: el modelo de licenciamiento, además, distingue entre usuarios ligeros (tareas complementarias) y usuarios completos (tareas críticas), de tal modo que permite personalizar el acceso según las necesidades puntuales.
- Seguridad y ahorro. Siguiendo con el concepto de nube pública, que aísla al usuario de las tareas de mantenimiento de las aplicaciones, Microsoft es quien se encarga de garantizar la actividad del servicio, de tal manera que el usuario no tiene por qué preocuparse de la integridad ni del funcionamiento del sistema, con el consiguiente ahorro de costes y seguridad informática.
- Adaptabilidad. Esta aplicación se adapta a las necesidades de cada empresa, preservando la integridad de los datos de los clientes en un modelo altamente intuitivo, y orientado a las soluciones de cada modelo de negocio.
Dynamics es una de las soluciones líderes en el mercado de los CRM en línea: su manejo es intuitivo, su arquitectura es sólida y su integración con las aplicaciones de ofimática de Microsoft le convierte en un sistema de gestión de clientes altamente competitivo, y ampliamente adoptado por una creciente comunidad de usuarios.
¿Cómo descargar Microsoft Dynamics CRM?
El software de Microsoft 365, es un CRM para el manejo de información de los usuarios y clientes enfocado en el marketing, ventas y servicios al que puedes acceder a través de cualquier entorno web, ya que es completamente online. Microsoft ha creado esta herramienta para un uso accesible, automatizado e intuitivo, por lo que no requiere que lo descargues en tu ordenador.
Podrás acceder a este software desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Gestiona y almacena en la nube con Microsoft Dynamics CRM. Puedes contactarnos para obtener la demo y probar el programa para ver si se adapta a tus necesidades.
¿Puedo probar un demo de Microsoft Dynamics CRM?
Probar un demo de Microsoft Dynamics CRM es una excelente manera de entender cómo esta herramienta puede adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa. Microsoft ofrece demos personalizados que permiten a los usuarios experimentar de primera mano las funcionalidades del sistema. Estos demos son particularmente útiles para apreciar la interfaz intuitiva del CRM, su integración con otras aplicaciones de Microsoft y la facilidad con la que se pueden personalizar sus funciones para satisfacer requerimientos empresariales específicos.
En la demo, los usuarios pueden explorar cómo Dynamics CRM facilita la gestión de relaciones con clientes, desde el seguimiento de interacciones hasta el análisis avanzado de datos para la toma de decisiones. Además, se puede apreciar cómo la herramienta ayuda en la automatización de procesos de ventas y marketing, mejorando la eficiencia y efectividad de estas áreas críticas del negocio.
Cómo Acceder a una Demo
Microsoft ofrece demos gratuitas de Dynamics CRM, permitiendo a los interesados explorar sus funcionalidades antes de tomar una decisión de compra. Estas demos están disponibles en el sitio web oficial de Microsoft y ofrecen una visión completa de las capacidades del software.
Para acceder a una demo, los usuarios deben registrarse proporcionando algunos datos básicos. Esto les permite experimentar de primera mano cómo el sistema puede adaptarse a sus necesidades empresariales específicas, facilitando así la toma de decisiones informada.
Funciones Clave para Explorar en la Demo de Dynamics CRM
- Gestión de Contactos: Esta función permite almacenar y gestionar toda la información de los clientes y prospectos en un solo lugar, facilitando el acceso y la actualización de datos.
- Automatización de Marketing: Dynamics CRM ofrece herramientas para automatizar campañas de marketing, segmentar audiencias y medir la efectividad de las estrategias implementadas.
- Análisis de Datos: La capacidad de analizar datos de ventas y de clientes es crucial. Dynamics CRM proporciona herramientas avanzadas para el análisis de datos, ayudando en la toma de decisiones basada en información precisa.
- Personalización de la Experiencia del Cliente: El CRM permite personalizar las interacciones con los clientes, ofreciendo una experiencia más adaptada a sus necesidades y preferencias.
Ventajas de Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM se destaca por su flexibilidad y capacidad de integración. Su compatibilidad con otras aplicaciones de Microsoft como Office 365 y Teams, así como con diversas plataformas de terceros, lo convierte en una solución altamente adaptable a diferentes entornos empresariales. Además, su enfoque en la movilidad permite a los usuarios acceder a la información del cliente y gestionar sus actividades desde cualquier lugar, lo que resulta en una mayor productividad y eficiencia.
Otra ventaja significativa de Dynamics CRM es su enfoque en la inteligencia empresarial. Con herramientas avanzadas de análisis de datos y generación de informes, las empresas pueden obtener insights valiosos sobre el comportamiento del cliente, el rendimiento de ventas y la efectividad de las campañas de marketing. Esto permite una toma de decisiones más informada y estratégica, impulsando el crecimiento y la competitividad del negocio.
Lista de Funciones de Microsoft Dynamics CRM
- Gestión de Contactos y Clientes: Centraliza toda la información de clientes en un único lugar, facilitando el acceso y la gestión de datos, incluyendo historial de interacciones, preferencias y datos demográficos.
- Automatización de Procesos de Ventas: Permite automatizar y optimizar los procesos de ventas, desde el seguimiento de oportunidades hasta el cierre de operaciones, mejorando la eficiencia del equipo de ventas.
- Automatización de Marketing: Herramientas para crear, gestionar y analizar campañas de marketing, permitiendo una segmentación detallada y un seguimiento eficaz del ROI.
- Servicio al Cliente: Proporciona herramientas para mejorar la gestión del servicio al cliente, incluyendo seguimiento de casos, gestión de solicitudes y un portal de autoservicio para clientes.
- Análisis y Reportes: Ofrece capacidades avanzadas de análisis de datos, con reportes personalizables y dashboards que facilitan la visualización de métricas clave y la toma de decisiones basada en datos.
- Integración con Otras Aplicaciones: Se integra sin problemas con otras aplicaciones de Microsoft y herramientas de terceros, mejorando la eficiencia y la coherencia de los datos a través de diferentes plataformas.
- Movilidad: Acceso completo a la plataforma desde dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios gestionar sus actividades y acceder a información importante desde cualquier lugar.
- Personalización y Configuración: Alta capacidad de personalización para adaptar la plataforma a las necesidades específicas de cada negocio, incluyendo la configuración de campos, formularios y flujos de trabajo.
Conclusión de Nuestro Experto
Mi experiencia con Microsoft Dynamics CRM ha sido profundamente enriquecedora. Mejora la gestión de relaciones con clientes, adaptándose a las necesidades específicas de cada empresa. Su evolución hacia Dynamics 365 representa un salto cualitativo, integrando CRM y ERP en una plataforma cohesiva y potente.
Personalmente, considero que la fortaleza de Microsoft Dynamics CRM reside en su capacidad para ofrecer una visión 360 grados del cliente. Esta visión integral es crucial para tomar decisiones informadas y personalizar la experiencia del cliente. Además, la constante innovación y la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial auguran un futuro prometedor para esta herramienta. En resumen, Microsoft Dynamics CRM facilita el crecimiento y la eficiencia empresarial en la era digital.
